Mannheim (ots) – – Abschluss eines syndizierten Kreditvertrags über 1,35 Mrd. EUR – Deutliche Überzeichnung der neuen Kreditlinie – Neues Konsortium aus 15 deutschen und internationalen Banken
Mit dem Abschluss eines neuen syndizierten Kreditvertrags mit einem Gesamtvolumen von 1,35 Mrd. EUR optimiert die PHOENIX group weiter ihre Konzernfinanzierung. Der neue Kredit mit fest zugesagten Laufzeiten setzt sich zusammen aus einem Teilbetrag von 300 Mio. EUR Festdarlehen mit einer Laufzeit von vier Jahren und einer 1,05 Mrd. EUR revolvierenden Kreditfazilität mit einer Laufzeit von fünf Jahren.
Ein bestehender syndizierter Kreditvertrag über ursprünglich 2,6 Mrd. EUR, den die PHOENIX group auf 1,485 Mrd. EUR reduzieren konnte, kann damit vorzeitig abgelöst werden. Dieser verfügte noch über zugesagte Laufzeiten bis 31.12.2013 bzw. für 200 Mio. EUR bis 31.12.2015.
Die neue Kreditvereinbarung wurde mit 15 deutschen und internationalen Banken abgeschlossen, mit denen die PHOENIX group bereits über viele Jahre vertrauensvoll zusammenarbeitet. Die Transaktion wurde von den „Coordinating Mandated Lead Arrangers Bookrunners“ HSBC Trinkaus Burkhardt, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit Bank Austria arrangiert. Zum Konsortium gehören weiterhin die „Mandated Lead Arrangers Bookrunners“ Bayerische Landesbank, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank, ING Bank, Nordea Bank, Raiffeisen Bank International und SEB, sowie Barclays Bank als „Lead Arranger“ und Crédit Mutuel und Credit Suisse als „Lead Managers“. Damit setzt sich das neue Bankenkonsortium zusammen aus zwölf der bisherigen Kernbanken der PHOENIX group und drei weiteren Banken, mit denen bereits eine Geschäftsbeziehung bestand. Das Volumen der neuen Kreditlinie war deutlich überzeichnet.
Mit dem neuen Kreditvertrag wurden die unternehmerischen Freiheitsgrade durch eine flexiblere Kreditdokumentation erweitert. Die bedeutendste Änderung ist, dass die neue Bankfinanzierung unbesichert ist. Die Finanzierung ist aber von denselben Konzerntöchtern garantiert, die auch die Anleihe garantieren. „Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Banken zukünftig strengere Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung risikogewichteter Aktiva erfüllen müssen, ist dieser Abschluss ein großer Erfolg und ein starkes Vertrauensvotum unserer Banken“, sagte Dr. Michael Majerus, Geschäftsführer Finanzen der PHOENIX group. Insgesamt verfügt die PHOENIX group über eine diversifizierte Konzernfinanzierung. Neben Bankkrediten stützt die PHOENIX group sich insbesondere auf ABS-/ und Factoringprogramme sowie den Kapitalmarkt. So hat die PHOENIX group im Juli 2010 erstmals eine bis 2014 laufende börsennotierte Anleihe im Nominalwert von 506 Mio. EUR bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Die Finanzierungsstruktur stellt eine ausreichende Liquidität sicher.
Die neue Refinanzierungsmaßnahme stärkt langfristig die finanzielle Basis der PHOENIX group. „Die erfolgreiche Umsetzung der Finanzierungsmaßnahme wurde vor allem unterstützt durch unser attraktives Geschäftsmodell sowie den konsequenten Schuldenabbau in den letzten Jahren“, so Reimund Pohl, Vorsitzender der Geschäftsführung der PHOENIX group.
Weiterführende Informationen
Die PHOENIX group aus Mannheim ist ein führender Pharmahändler in Europa. Das Unternehmen bietet heute eine europaweit einzigartige Flächenabdeckung und leistet mit über 28.000 Mitarbeitern in den Kerngeschäftsfeldern Groß- und Einzelhandel einen wichtigen Beitrag für eine umfassende Gesundheitsversorgung. Im Pharmagroßhandel ist die PHOENIX group mit nahezu 150 Vertriebszentren in 22 Ländern aktiv und beliefert Apotheken und medizinische Einrichtungen mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Für pharmazeutische Hersteller übernimmt die PHOENIX group im Bereich Supplier Services auf Wunsch die gesamte Lieferkette der Arzneimittel. Im Apothekeneinzelhandel betreibt die PHOENIX group rund 1.550 eigene Apotheken in zwölf Ländern. Die mehr als 13.000 Apothekenmitarbeiter haben pro Jahr 115 Millionen Kundenkontakte. Sie geben rund 250 Millionen Arzneimittelpackungen an Patienten ab und beraten sie bei Fragen zu Arzneimitteln und zur allgemeinen Gesundheit.
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Orginal-Meldung: http://www.presseportal.de/pm/42758/2275693/die-phoenix-group-setzt-die-refinanzierung-erfolgreich-fort/api
