Volumen von bis zu EUR 50 Mio., Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio., Laufzeit 4 Jahre, Kupon 6,25 % p.a.
Wien (ots) – Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft (PORR) begibt eine weitere Unternehmensanleihe. Vom 22. November bis zum 29. November 2012 kann die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio. – mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio. – gezeichnet werden, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon von 6,25 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 4 Jahren. Geplanter Valutatag der Anleihe ist der 4. Dezember 2012. Das Angebot richtet sich sowohl an private wie auch an institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg. Als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner wurden Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main und Raiffeisen Bank International AG, Wien mandatiert.
Zwtl.: Das Angebot im Detail:
Zwtl.: 6,25 % PORR-Anleihe 2012-2016 – Emittentin: Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft – Volumen: bis zu EUR 50.000.000,00; mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 100.000.000,00 *) – Zinssatz: 6,25 % p.a., zahlbar jährlich – ISIN / WKN: AT0000A0XJ15 / A1HCJJ – Zeichnungsfrist: 22. November – 29. November 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) – Valuta: 4. Dezember 2012 – Laufzeit: 4 Jahre, endfällig – Emissionskurs: 100 % **) – Tilgung: 100 % am Laufzeitende – Stückelung: EUR 1.000,00 – Börseneinführung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse und Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse – Joint Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG, Raiffeisen Bank International AG – Zahlstelle: Raiffeisen Bank International AG
*) Das endgültige Emissionsvolumen, das höher oder niedriger sein kann als oben indikativ angegeben, wird mit Beendigung der Angebotsfrist festgelegt und veröffentlicht.
**) Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe sind fix. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor Zeichnung der Anleihe den Prospekt und insbesondere die Risiko- und Steuerhinweise sowie die Hinweise auf Interessenskonflikte zu beachten.
Zwtl.: Über die PORR-Gruppe:
Gegründet 1869, ist die börsennotierte Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft eines der ältesten und größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR versteht sich als flexibler Full-Service-Baukonzern, der ein komplettes Leistungsspektrum anbietet, welches sich an den Anforderungen der nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau abdeckt. Dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer Projekte. Die PORR-Gruppe ist neben ihren Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien auch in diversen CEE-Staaten tätig. Darüber hinaus expandiert sie selektiv in internationale Märkte des arabischen Raums.
Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.porr-group.com.
Disclaimer: Diese Pressemittelung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinn des österreichischen WAG und des KMG dar, jedoch weder eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Teilschuldverschreibungen noch stellt sie einen Wertpapierprospekt dar. Das öffentliche Angebot der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft, Wien (die „Emittentin“) in Österreich, Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten, veröffentlichten und nach Deutschland und Luxemburg notifizierten Wertpapierprospekts vom 12.11.2012 sowie allfälliger Nachträge dazu, die in elektronischer Form auf den Internetseiten der Emittentin (www.porr-group.com) und der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) (www.boerse-frankfurt.de) und der Société de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) eingesehen werden können. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen dazu verbindlich. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich auf Grundlage der im Wertpapierprospekt für die Anleihe der Emittentin enthaltenen Informationen einschließlich der mit den Teilschuldverschreibungen und der Emittentin verbundenen Risiken treffen. Die Angaben dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Die Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder jedem anderen Land bestimmt, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, und darf nicht an „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden. Rückfragehinweis: Mag. Alfred Gabler Konzernfinanzmanagement Allgemeine Baugesellschaft-A.Porr Aktiengesellschaft Absberggasse 47 A-1100 Wien Tel: +43 (0)50 626 1500 Email: alfred.gabler@porr.at Sitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 34853f, UID-Nr. ATU 14490102
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Orginal-Meldung: http://www.presseportal.de/pm/67875/2368350/porr-begibt-unternehmensanleihe-zeichnungsfrist-heute-gestartet/api
